BLLW berät vermögende Familien. Dabei bieten wir unseren Mandanten einen regelmäßigen Überblick über Ihre Vermögenssituation. Wir unterstützen Sie bei der Analyse, Planung und der laufenden Steuerung Ihres Gesamtvermögens unter besonderer Berücksichtigung steuerlicher Aspekte. Wir helfen Ihnen beim Controlling und bei der Auswahl Ihres Vermögensverwalters und beraten Sie beim Abschluss des Vermögensverwaltungsvertrages.
Daneben entlasten wir Sie unter Berücksichtigung Ihrer individuellen Ziele und Wünsche von allen Verwaltungsaufgaben, die der private Vermögensbereich mit sich bringt. Hierzu gehört insbesondere die Erstellung einer privaten Buchhaltung sowie auf Wunsch auch die treuhänderische Abwicklung des Zahlungsverkehrs. Auch bei sonstigen vermögensrechtlichen Fragen, die sich z. B. aus internationalen Vermögensanlagen (z. B. ausländischer Grundbesitz, Darlehen, Auslandsbeteiligungen oder im Ausland geführte Wertpapierdepots etc.) ergeben können, unterstützen wir Sie.
Unsere Beratungsleistungen umfassen unter anderem
- Dokumentenmanagement
- Performance-Analysen, Benchmarking und Fee-Controlling der Vermögensverwalter
- Konsolidiertes Vermögensbilanz-Reporting
- Versicherungsanalyse
- Controlling des Immobilienmanagements
- Testamentsvollstreckungen
